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CRM et tableaux de bord pour PME
BrandHub met en place des CRM et des tableaux de bord pour les PME marocaines depuis Casablanca : chaque demande est suivie jusqu'à la vente, et les ventes, les marges et le stock s'affichent chaque matin, sur téléphone ou sur ordinateur. Les décisions se prennent sur des chiffres, et non plus sur des impressions.
Avant d'ajouter un outil, regardez les données que votre entreprise produit déjà : elles existent peut-être, sans que personne ne les voie. Si les ventes sont dans la caisse, les demandes dans WhatsApp, le stock dans un fichier Excel et les créances dans un cahier, savoir où en est l'entreprise demande d'appeler plusieurs personnes et d'ouvrir plusieurs outils, et les décisions se prennent alors à l'impression. BrandHub, à Casablanca, construit l'étage qui manque : un seul endroit où chaque demande est suivie jusqu'à la vente, et cinq ou six chiffres lus chaque matin, chacun avec la personne qui en répond. Ce n'est pas un outil de plus à remplir à la main : les chiffres viennent des sources existantes, mises à jour automatiquement quand c'est possible. L'objectif est simple : savoir, d'un coup d'œil le matin, ce qui a été vendu, ce qui a été gagné et qui doit encore de l'argent à l'entreprise.
Qu'est-ce qu'un CRM et à quoi sert-il pour une PME ?
Un CRM est une liste partagée de toutes les demandes de clients, avec pour chacune son statut, la prochaine action à faire et la personne qui s'en occupe. Pour une PME, il sert à ne plus oublier aucun client : chaque demande est suivie jusqu'à la vente ou jusqu'au refus, et toute l'équipe voit où elle en est.
Un CRM remplace :
- Le cahier où les demandes sont notées puis oubliées.
- La mémoire d'une seule personne, qui part en congé ou quitte l'entreprise.
- Le défilement de WhatsApp pour retrouver ce qu'un client a demandé.
- Les relances faites quand quelqu'un y pense, souvent trop tard.
À quoi ressemblent un CRM et un tableau de bord BrandHub ?
Un tableau de bord BrandHub réunit sur un seul écran les demandes de clients, suivies étape par étape jusqu'à la vente, et les chiffres de l'entreprise : demandes reçues, taux de transformation, stock, créances, chiffre d'affaires et marge. L'illustration montre ce principe sans afficher de chiffres ; les vôtres viendront de votre caisse, de vos fichiers Excel et de WhatsApp.
- Demandes reçues
- Taux de transformation
- Stock et écarts
- Créances clients
- Nouvelles demandes WhatsApp
- À relancer Site
- Ventes Appel
Alerte quand un chiffre dérape
Caisse, Excel et WhatsApp reliés
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Chaque demande suivie jusqu'au bout
Nouvelles demandes, à relancer, ventes : chaque demande avance de colonne en colonne, avec son canal d'arrivée, WhatsApp, site ou appel, et la personne qui s'en occupe.
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Les chiffres du matin, d'un coup d'œil
En haut de l'écran, les demandes reçues, le taux de transformation, le stock et les créances se lisent d'un coup d'œil, sur téléphone comme sur ordinateur.
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Des chiffres venus de vos outils
Le tableau lit la caisse, les fichiers Excel et WhatsApp là où ils sont, pour éviter, autant que possible, de recopier les ventes dans un nouvel outil.
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Une routine, pas un outil de plus
Une alerte signale le chiffre qui dérape, et chaque chiffre a son responsable, qui sait quoi faire quand elle arrive.
Quels chiffres suivre chaque matin ?
Cinq chiffres suffisent à répondre aux cinq questions qu'un patron se pose chaque matin : combien de demandes sont arrivées, combien sont devenues des ventes, combien l'entreprise a gagné, ce qui manque en stock et qui lui doit de l'argent. Le tableau indique d'où vient chacun de ces chiffres.
| Indicateur | Question à laquelle il répond | Source |
|---|---|---|
| Demandes reçues | Combien de clients m'ont contacté hier, et par quel canal ? | WhatsApp, formulaires du site, appels notés |
| Taux de transformation | Quelle part des demandes devient une vente ? | Le CRM : demandes et ventes |
| Chiffre d'affaires et marge | Combien ai-je vendu, et combien m'en reste-t-il ? | La caisse ou le logiciel de facturation, avec les coûts |
| Stock et écarts | Que manque-t-il, et le stock réel correspond-il au stock théorique ? | Le logiciel de stock ou le fichier Excel |
| Créances clients | Qui me doit de l'argent, et depuis quand ? | Les factures et les paiements reçus |
Excel ne suffit-il pas ?
Excel est un bon point de départ, et un mauvais système dès que plusieurs personnes le mettent à jour : les versions se multiplient, les chiffres sont retapés, aucun historique ne dit qui a changé quoi et aucune alerte ne prévient quand un chiffre dérape. BrandHub garde souvent Excel comme source et ajoute la couche qui manque.
Vos fichiers continuent d'exister, mais un tableau de bord les lit, les regroupe et affiche les chiffres à jour, avec des accès par personne. Quand Excel devient trop fragile pour une opération, une application sur mesure ou l'automatisation de la saisie prend le relais.
Combien coûte un CRM ou un tableau de bord ?
Un CRM ou un tableau de bord est chiffré sur devis, après le diagnostic gratuit, parce que le prix dépend de ce qu'il faut relier et afficher. Cinq facteurs le font varier : les sources de données, les utilisateurs et leurs rôles, les indicateurs et les alertes, l'outil retenu et l'accompagnement.
Tarif Sur devis, après diagnostic gratuit
| Sources de données | Caisse, Excel, WhatsApp, logiciel de facturation : chaque source à relier demande son propre raccordement. |
|---|---|
| Utilisateurs et rôles | Chaque rôle voit ce dont il a besoin : direction, ventes, stock ou comptabilité. |
| Indicateurs et alertes | Le nombre de chiffres suivis, et d'alertes envoyées quand l'un d'eux sort de la normale. |
| Outil existant ou sur mesure | Un outil du marché configuré, ou un tableau de bord construit pour votre activité. |
| Accompagnement | La mise en route avec l'équipe et le suivi après l'installation, selon le périmètre choisi. |
Le tableau de bord est au cœur du contrôle des pertes : le diagnostic gratuit dit quels chiffres manquent le plus à votre entreprise.
Comment se déroule la mise en place ?
La mise en place suit quatre étapes, dans l'ordre qui évite de refaire le travail : choisir les chiffres avant de relier les données, relier les données avant de dessiner les écrans, puis installer une routine pour que le tableau soit vraiment lu. Un tableau de bord que personne n'ouvre ne sert à rien.
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Choisir les chiffres
Les cinq ou six indicateurs qui répondent à vos questions, et leur définition exacte.
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Relier les sources
Caisse, Excel, WhatsApp ou facturation, raccordés pour que les chiffres se mettent à jour, autant que possible, sans saisie.
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Construire les écrans
Des écrans lisibles d'abord sur téléphone, avec un accès par personne.
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Installer la routine
Qui lit quel chiffre, à quel moment, et que faire quand il dérape.
Demander un devis pour votre tableau de bord
Le formulaire ouvre bientôt. En attendant, écrivez-nous sur WhatsApp.
Écrire sur WhatsAppQuestions fréquentes
Faut-il changer de logiciel de caisse ?
Pas forcément. Quand votre caisse actuelle peut exporter ses données, le tableau de bord les lit directement. Quand elle ne le peut pas, un logiciel conçu pour votre métier devient une option : voyez les logiciels de gestion BrandHub et leur statut.
Peut-on voir les chiffres sur téléphone ?
Oui : les tableaux de bord sont conçus d'abord pour un écran de téléphone, puis adaptés à l'ordinateur. Les chiffres du jour se lisent d'un coup d'œil, sans zoom, où que vous soyez.
Qui a accès aux chiffres ?
C'est vous qui décidez : chaque personne voit ce dont son rôle a besoin, la direction l'ensemble, les ventes leurs demandes, le magasin son stock. Un accès peut être retiré à tout moment, par exemple quand un employé quitte l'entreprise.
Mes données sont-elles protégées ?
Les accès sont personnels et limités, les outils sont choisis en tenant compte de la loi 09-08 sur la protection des données personnelles, et seules les données nécessaires aux chiffres suivis sont collectées. Pour une question précise, écrivez depuis la page de contact.
Wach n9der nchouf l'mabi3at dyal l'mahal men tilifoun ?
Oui, c'est justement le rôle du tableau de bord : les ventes du jour, la marge et le stock de votre commerce s'affichent sur votre téléphone, à partir de votre caisse ou de vos fichiers, sans avoir à appeler personne.
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